宏達人壽保險代理管理系統(tǒng)

宏達人壽保險代理管理系統(tǒng)是一款集信息采集、分類、匯總、分析、查詢、統(tǒng)計等各種處理為一體的人壽保險管理系統(tǒng)。該人壽保險代理管理系統(tǒng)主要提供了保險代理系統(tǒng)的基本信息設置（壽險名稱、壽險附加險、邀費方式、邀費期間）、團隊管理（團隊成員信息錄入、公司人員查詢、公司人員狀態(tài)）、保單管理（壽險錄入）、資料管理（壽險資料、壽險客戶信息、壽險信息查詢）、理賠管理（理賠錄入、理賠查詢、理賠統(tǒng)計）、保費管理（保費按歸口部門統(tǒng)計、保費按經(jīng)辦人統(tǒng)計、壽險交費、壽險交費統(tǒng)計）、自動提示（生日提醒、保單到期提醒、事務提醒、信息閱讀）、其它應用（事務安排、廣播信息）等功能。該系統(tǒng)上手簡單、操作便捷，各種操作既可以通過菜單進行，又可以通過系統(tǒng)的管理樹導航進行管理。信息分類全面，樹形管理方便，操作快捷簡單，系統(tǒng)配有業(yè)務幫助指導、圖文并茂、全中文操作界面，無需計算機專業(yè)知識，使用易懂易會，性能強大高效。歡迎有需要的朋友歡迎下載使用！

系統(tǒng)功能

一、提醒功能： 主要提醒客戶生日和到期保單。在這里提醒只在系統(tǒng)打開時彈出，在使用過程中，如果想看最近有那些用戶過生日或那些保單即將到期，請單擊狀態(tài)欄左側(cè)的準備來查看提醒信息！
1.客戶生日提醒：當系統(tǒng)啟動后，首先會彈出提示窗口，在提醒事務中選中事務名稱為 “生日提醒” 的記錄。單擊“查看選定事務”查看提醒的具體內(nèi)容，單擊“禁止選定事務”表示此事務我已知道，狀態(tài)欄左側(cè)不再閃爍提示。
2.保單到期提醒：當系統(tǒng)啟動后，首先會彈出提示窗口，在提醒事務中選中事務名稱為 “保單到期提醒” 的記錄。單擊“查看選定事務”查看提醒的具體內(nèi)容，單擊“禁止選定事務”表示此事務我已知道，狀態(tài)欄左側(cè)不再閃爍提示。
3.事務安排提醒：當系統(tǒng)啟動后，首先會彈出提示窗口，在提醒事務中選中事務名稱為 “事務提示” 的記錄。單擊“查看選定事務”查看提醒的具體內(nèi)容，單擊“禁止選定事務”表示此事務我已知道，狀態(tài)欄左側(cè)不再閃爍提示。
4.公告信息提醒：當系統(tǒng)啟動后，首先會彈出提示窗口，在提醒事務中選中事務名稱為 “公告信息” 的記錄。單擊“查看選定事務”查看提醒的具體內(nèi)容，單擊“禁止選定事務”表示此事務我已知道，狀態(tài)欄左側(cè)不再閃爍提示。
二、調(diào)用計算器功能： 單擊系統(tǒng)菜單→調(diào)用子菜單→單擊計算器 即可打開Windows系統(tǒng)內(nèi)部的計算器窗口！
三、輸入功能：該系統(tǒng)提供了保險代理系統(tǒng)的基本信息設置、團隊管理（團隊成員的信息管理）、保費交納、壽險保單錄入、聯(lián)系人信息檔案/在錄入保單后自動建立、聯(lián)系人保險期間的理賠信息錄入等信息表的查看與管理。

四、報表功能：
1、基礎信息設置節(jié)點包括：其它七項基礎設置和所有“基礎信息列表”。
2、團隊信息管理節(jié)點中包括：“公司成員信息輸出”。

3、保單管理中包括：“壽險信息輸出單”。查詢“壽險信息”基本信息等。
4、客戶資源管理中包括：“壽險客戶信息輸出”。
5、理賠管理中有客戶“理賠信息輸出”。
6、保險資料管理節(jié)點包括：“壽險資料保單”。
7、保費管理中保費交納節(jié)點有：“保費交納記錄”報表！
五、統(tǒng)計功能：
理賠統(tǒng)計：統(tǒng)計某一時間段根據(jù)‘經(jīng)辦人’‘案件歸口部門’‘保險種類’‘承保公司’統(tǒng)計理賠的信息，包括估計損失，理賠金額，并提供報表輸出。
壽險統(tǒng)計：分類統(tǒng)計各‘歸口部門’在某一期間的壽險保險保費信息，實際保額和實收保費，并提供報表輸出。分類統(tǒng)計各‘經(jīng)辦人’在某一期間的壽保險保費信息，實際保額和實收保費，并提供報表輸出。

交費統(tǒng)計：可以按時間段統(tǒng)計保單交費情況。
六、打印功能：以上報表功能中的所有報表均能打?。▋H限注冊用戶）。
七、安全功能：進入系統(tǒng)后，單擊菜單“系統(tǒng)→工具→用戶及權限設置”可以設置系統(tǒng)的用戶權限。
八、備份功能：可備份在硬盤、軟盤或其他可移動磁盤中，并可對備份的數(shù)據(jù)進行多項操作。
九、數(shù)據(jù)交換功能： 有四種方式可以實現(xiàn)數(shù)據(jù)的交換：
一是“信息交換”功能，可以任意導入、導出信息；
二是“信息表交換”可以導入、導出信息表；
三是“轉(zhuǎn)換Access數(shù)據(jù)庫”，可以將Access數(shù)據(jù)庫(*.mdb文件)轉(zhuǎn)換為基于本平臺的信息庫(*.dbi)，該操作產(chǎn)生一個新的dbi文件，不會對原Access數(shù)據(jù)庫進行任何更改；
四是“與Excel文件交換數(shù)據(jù)”，該功能可以將基于本平臺的信息庫(*.dbi)轉(zhuǎn)換為Excel文件，也可以將Excel文件轉(zhuǎn)換為基于平臺的信息庫（*.dbi）。

系統(tǒng)特色

1、靈活適應客戶業(yè)務變化
軟件包含二次開發(fā)環(huán)境，用戶可根據(jù)自己的業(yè)務變化進行二次開發(fā)，整個過程不需要編寫代碼，通過操作即可實現(xiàn)。
2、適用電腦、手機和平板
宏達軟件所有產(chǎn)品均有CS版和BS版，用戶可以通過電腦、平板、智能手機登多種設備訪問自己的業(yè)務數(shù)據(jù)，適應多種工作環(huán)境。
3、單機、局域網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)通用
4、數(shù)據(jù)安全，要務提醒日志能跟蹤用戶數(shù)據(jù)各種操作，記錄數(shù)據(jù)的細微變化，確保能發(fā)現(xiàn)失誤操作和惡意操作，并為數(shù)據(jù)恢復提供參考信息。根據(jù)業(yè)務，數(shù)據(jù)變化及時發(fā)出提示信息，提醒用戶，以防錯過重要事務。
5、操作快捷，五分鐘入門
扁平化設計，任何功能均可通過導航——功能實現(xiàn)，簡單至極。
6、綠色版本，復制即用
綠色版本，無需安裝，復制到電腦即可使用。